Kurum: DRAM endüstrisi art arda üç düşüşle sona erdi ve 2. çeyrek geliri 11,43 milyar dolarlık ayda% 20.4 arttı
TrendForce'un son raporu, yapay zeka sunucularına olan talebin büyümesinin HBM sevkiyatlarının büyümesini artırdığını belirtiyor.Artan müşteri DDR5 envanteri dalgasıyla birleştiğinde, üç büyük DRAM tedarikçisinin de sevkiyatı da ikinci çeyrekte arttı.DRAM endüstrisinin ikinci çeyrekte geliri yaklaşık 11,43 milyar ABD doları, ayda% 20.4'lük bir artış ve art arda üç düşüş çeyreğini tersine çevirdi.Tedarikçiler arasında SK Hynix'in üç aylık sevkiyat hacmi%35'in üzerinde arttı.Şirketin DDR5 ve HBM gönderilerinin her ikisi de yüksek ASP'ye (ortalama satış fiyatı) sahiptir ve ASP önemli ölçüde artmıştır.Bu nedenle, SK Hynix'in ASP'si% 7-9'luk bir kontoksik büyüme yaşadı ve 2. çeyrek gelir büyümesini yaklaşık% 50'lik bir seviyeye çıkardı, 3,44 milyar ABD dolarına ulaştı, sektörde ikinci sırada ve önde gelen endüstri büyümesine ulaştı.
Samsung'un DDR5 süreci hala 1 yaşındaydı, ikinci çeyrekte sınırlı gönderiler ve ortalama satış fiyatı yaklaşık%7-9 azaldı.Bununla birlikte, Samsung'un sevkiyat hacmi, modül fabrikası envanterindeki artış ve yapay zeka sunucusu yapılandırmasına olan talep nedeniyle biraz artmıştır.Bu, ikinci çeyrekte ayda bir ay% 8,6 artışla sonuçlandı ve ilk önce 4.53 milyar dolara ulaştı.Üçüncü sırada yer alan Meiguang teknolojisi, HBM geliştirmede biraz geç kaldı.Bununla birlikte, DDR5 gönderileri ASP'sini nispeten sabit tutarak önemli bir oran oluşturur.Gönderi hacmine göre, geliri yaklaşık 2,95 milyar ABD doları ve üç aylık büyüme%15,7'dir.Her iki şirket de pazar payında bir düşüş gördü.
Genel olarak, çeşitli ürünler için sözleşme fiyatlarındaki sürekli düşüş nedeniyle, tedarikçiler negatif faaliyet kar marjlarını bildirmeye devam etmektedir.İkinci çeyrekte Samsung'un işletme kar marjı% -24'ten% -9'a yükseldi.SK Hynix'in geliri ve ASP'nin geliri aynı anda arttı ve faaliyet kar marjı% -50'den% -2'ye önemli ölçüde daraldı.Öte yandan, Micron'un işletme kar marjı% -55.4'ten% -36'ya biraz arttı.TrendForce, DRAM endüstrisinin gelirinin üçüncü çeyrekte büyümeye devam etmesini bekliyor.Tedarikçi üretimi azalttıktan sonra, fiyatları düşürme isteği zayıflar, bu da sözleşme fiyatının istikrara kavuşma eğiliminde olduğunu ve gelecekteki düşüşün sınırlı olduğunu gösterir.Bu nedenle, envanter fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu kayıpların azalması beklenmektedir ve faaliyet kar marjının zarardan kâra dönüşmesi beklenmektedir.
Nanya teknolojisinin sevkiyat hacmi art arda dört çeyrek için azalmıştır.Ancak, ikinci çeyrekte televizyon emirleri tarafından yönlendirilen geliri yaklaşık%8,2 arttı.Winbond'un geliri, esas olarak Çin'de teklif verilmesinin ve KH fabrikalarının üretim kapasitesindeki artıştan dolayı, daha fazla fiyatlandırma esnekliği ve sipariş hacminde bir artışa yol açması nedeniyle ikinci çeyrekte% 6,9 arttı.PSMC'nin geliri esas olarak DRAM dış kaynak hizmetleri hariç, dahili olarak üretilen tüketici DRAM ürünlerinden geliyor.Yavaş talep, modası geçmiş üretim süreçlerinden ve rekabetçi fiyat avantajlarının eksikliğinden etkilenen DRAM geliri yaklaşık%10,8 azaldı.Bu, PSMC'yi bu çeyrekte bir düşüş yaşayacak tek tedarikçi yapar.DRAM dış kaynak kullanımından elde edilen geliri düşünürsek, düşüş%7,8'dir.
Genel olarak, çeşitli ürünler için sözleşme fiyatlarındaki sürekli düşüş nedeniyle, tedarikçiler negatif faaliyet kar marjlarını bildirmeye devam etmektedir.İkinci çeyrekte Samsung'un işletme kar marjı% -24'ten% -9'a yükseldi.SK Hynix'in geliri ve ASP'nin geliri aynı anda arttı ve faaliyet kar marjı% -50'den% -2'ye önemli ölçüde daraldı.Öte yandan, Micron'un işletme kar marjı% -55.4'ten% -36'ya biraz arttı.TrendForce, DRAM endüstrisinin gelirinin üçüncü çeyrekte büyümeye devam etmesini bekliyor.Tedarikçi üretimi azalttıktan sonra, fiyatları düşürme isteği zayıflar, bu da sözleşme fiyatının istikrara kavuşma eğiliminde olduğunu ve gelecekteki düşüşün sınırlı olduğunu gösterir.Bu nedenle, envanter fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu kayıpların azalması beklenmektedir ve faaliyet kar marjının zarardan kâra dönüşmesi beklenmektedir.
Nanya teknolojisinin sevkiyat hacmi art arda dört çeyrek için azalmıştır.Ancak, ikinci çeyrekte televizyon emirleri tarafından yönlendirilen geliri yaklaşık%8,2 arttı.Winbond'un geliri, esas olarak Çin'de teklif verilmesinin ve KH fabrikalarının üretim kapasitesindeki artıştan dolayı, daha fazla fiyatlandırma esnekliği ve sipariş hacminde bir artışa yol açması nedeniyle ikinci çeyrekte% 6,9 arttı.PSMC'nin geliri esas olarak DRAM dış kaynak hizmetleri hariç, dahili olarak üretilen tüketici DRAM ürünlerinden geliyor.Yavaş talep, modası geçmiş üretim süreçlerinden ve rekabetçi fiyat avantajlarının eksikliğinden etkilenen DRAM geliri yaklaşık%10,8 azaldı.Bu, PSMC'yi bu çeyrekte bir düşüş yaşayacak tek tedarikçi yapar.DRAM dış kaynak kullanımından elde edilen geliri düşünürsek, düşüş%7,8'dir.